Primeiros passos na ConverteFY
Frank Costa
Última atualização há 4 anos
OBS:
Leads enviamos com a palavra TESTE no nome ou email é automaticamente bloqueado pela plataforma.
Tutorial em video:
Tutorial em texto:
O primeiro passo para que se comece a converter leads no ConverteFY é o cadastro de vendedores, que serão os responsáveis por fazer o atendimento dos leads.
Cadastrar vendedor
Após logar-se no sistema, clique no botão "Usuários" → "Todos os usuários".
A seguinte tela ficará disponível, na mesma, clique no botão "Novo Usuário".
Na próxima tela, é possível preencher os dados do vendedor, como nome, e-mail e o telefone do mesmo. Em tipo de acesso, selecione "Vendedor".
No campo "Acesso ao sistema", selecione "Ativo" e em "Associar produtos ao vendedor", deixe selecionado "Todos", ou se preferir, escolha os produtos específicos que aquele vendedor atenderá
Ao clicar no campo "Associar tipos de transação ao vendedor", terá a opção de selecionar quais tipos de venda cairão para o vendedor atender.
Para finalizar, clique no botão "Adicionar usuário".
Se tudo estiver sido preenchido corretamente, aparecerá uma mensagem de sucesso e o vendedor estará cadastrado. No entanto, é necessário habilitar o vendedor à fila para o recebimento dos leads.
Habilitar vendedor a fila de recebimento de leads
Para isso clique em "Usuários" → "Gerenciar fila de vendedores".
Na seguinte tela, na coluna "Acesso" ative a chave para habilitar o vendedor.
Na janela seguinte, clique em "Habilitar".
Aparecerá uma mensagem, informando que o vendedor foi habilitado com sucesso.
Importante! Como mostrado na imagem abaixo, caso se tratar do seu primeiro vendedor, a chave "Bloqueio de Interação" possivelmente estará ativa. Se a mesma estiver ativa, seus vendedores só conseguirão interagir com os leads no horário comercial, ou seja, das 8 horas às 18 horas.
Bloqueio de Interação
Para desativar este bloqueio, clique na chave "Bloqueio de Interação".
Em seguida, na janela que aparecer, clique em "Prosseguir".
Uma mensagem aparecerá, informando que o bloqueio foi desabilitado com sucesso. Após estes passos seu vendedor estará apto para atender os leads que caírem no sistema.
Cadastro de produto
O próximo passo agora, é cadastrar o produto, do qual serão geradas vendas e os leads que posteriormente serão contactados.
Para isso, clique em "Produtos" → "Todos os produtos".
A seguinte tela ficará disponível, nela é possível visualizar todos os produtos já cadastrados e também cadastrar um novo. Para isso, clique no botão "Novo produto".
Na próxima tela, é possível inserir os dados do produto, como nome, sigla e link da página de venda.
Pode-se selecionar se o produto é Físico ou Digital em "Tipo do Produto" e em "Status do Serviço" é interessante manter selecionada a opção "Ativo".
Em vínculo com o produto, caso você seja um prestador de serviço para o produtor, selecione "Afiliado", caso contrário, mantenha a opção "Proprietário".
Na sequência, é necessário adicionar os dados da plataforma na qual o produto está anunciado, são estes o nome da plataforma e o código do produto na plataforma.
Após preenchimento destes dados, clique no botão " + " para que estes sejam inseridos na tabela.
Obs: Na plataforma Braip é importante o cadastro de um token ou chave de api. Após inserir a chave ou token de api, é necessário ativar chave ao lado de cada campo para a validação dos mesmos junto a plataforma. VER TUTORIAL API BRAIP
Como mostrado na imagem a seguir, selecione os "Tipos de transação a ser processadas", que se trata dos tipos de leads que serão criados a partir das vendas deste produto.
Para fins de relatório também é possível ativar um comissionamento para os vendedores em "Tipo de comissionamento", podendo selecionar valor fixo ou porcentagem. E no campo "Comissão" preencher com o valor desejado
Pode-se adicionar e-mail e contato para suporte do produto nos respectivos campos. Criar listas de bloqueio de e-mails e de telefones para que o sistema não cadastre leads destes possíveis clientes.
Ainda no cadastro, é possível inserir um plano de vendas. Para isso, preencha os campos "Plano" e "Url de checkout" com os dados deste produto. Na coluna follow-up, pode-se definir um prazo (em dias), no qual possivelmente o produto do cliente tenha acabado e também a quantidade de itens (potes) dentro do pacote. Ao terminar de inserir os dados, clique no botão "+" para inserir este plano na tabela.
A inserção de fotos e e-books do produto é opcional, mas é possível adicioná-los também, como mostrado na imagem a seguir.
Após o preenchimento de todos os dados, para finalizar o cadastro, clique no botão "Cadastrar".
Finalizado o cadastro, clique novamente no botão "Produtos" → "Todos os produtos". Nessa tela é possível ver o produto recém inserido.
Para que os leads comecem a cair automaticamente no sistema, é necessário copiar a url do produto cadastrado para realizar a configuração de postback na sua plataforma financeira.
Para isso, clique no botão "URLs de Postback", como mostrado na imagem abaixo.
Na janela seguinte, clique no botão indicado na imagem posterior, para que seja copiada url do seu produto, que, posteriormente, será inserida nas configurações de postback na sua plataforma.
Após feitas as configurações de postback na sua plataforma, se tudo estiver correto, automaticamente os leads já começarão a cair no sistema.